<<
>>

Система маркетинговых исследовании

Маркетинговая деятельность как важнейшая функция в сфере предпринимательства должна обеспечивать устойчивое, конкурентоспособное функционирование и развитие того или иного субъекта маркетинговой системы на рынке товаров и гслуг с учетом состояния внутренней и внешней среды.

В та- кол толковании маркетинговая деятельность предполагает пре дение исследований и на их основе разработку стратегии п программы мероприятий, которые будут использоваться в целях повышения эффективности деятельности организации.

В научной литературе употребляют самые разные понятия, отн ящиеся в той или иной мере к содержанию маркетинговых исследований: исследование рынка, сбыта, мотивов, потенциала, лучшего опыта других организаций и др. Понятия маркетинговое исследование» (Marketing Research) и «иссле- ование сбыта» в англо-американской и немецкой термино- огии по маркетингу рассматривают как синонимы, а поня- ие «исследование рынка» (Market Research) имеет самостоя- ельное значение.

Американская ассоциация маркетинга определяет марке- инговое исследование как систематический поиск, сбор, об- аботку и интеграцию информации, которая связана или от- осится ко всем проблемам маркетинга товаров и услуг. Ис- ледование рынка рассматривается как систематическая еятельность, направленная прежде всего на анализ способ- ости рынка воспроизводить оборот товаров и услуг. X. Меф- Ферт считает, что маркетинговое исследование, с одной стороны, шире (включает как получение внешних сведений, так внутренней производственной информации), а с дру- °й—-jk-e (затрагивает рынок только собственного продукта и организации и не исследует другие рынки) понятия «ис- ледо ние рынка» (схема 7.3).

Не ютря на то что X. Мефферт ввел разграничение в по- ти* маркетинговое исследование» и «исследование рын- считает их тождественными. Такой же точки зрения РОдерживаются и многие другие ученые и специалисты.

Схема 7.3. Разграничение между понятиями «маркетинговое исследование» и «исследование рынка»

Маркетинговые исследования

(исследования сбыта)

Маркетинговая деятельность, например:

исследование системы продвижения,

анализ ценовой политики, анализ товарной политики, исследование потребителей

Рынок сбыта, например: потенциал рынка, потенциал сбыта организации,

объем рынка

Рынки:

рабочей силы, капитала, сырья и материалов

Внутрипроизводственная деятельность:

анализ расходов по сбыту, программа производственных мощностей,

проблема складирования

Исследование рынка

Швейцарский ученый X. Берли в 1992 г. ввел понятие «социальные исследования», которые включают маркетинговые исследования, исследования рынка и окружающей среды (экономики, экологии, политики, технологии и культуры).

Членами Международной Торговой Палаты и Европейского общества по изучению общественного мнения принято определение маркетинговых исследований.

Маркетинговые исследования — систематический сбор и объективная запись, классификация, анализ и представление данных, относящихся к поведению, потребностям, отношениям, мнениям, мотивациям и т.д. отдельных личностей и организаций в контексте их экономической, общественной, политической и каждодневной деятельности.

Объектами маркетинговых исследований могут быть: субъекты рынка (поставщики, конкуренты, покупатели, потребители и др.); объекты рынка (товары и услуги); процессы и технологии (обслуживание, складирование, транспортировка и др.); окружающая среда (экономика, экология, политика, тр* нология и культура).

Ірадишюнно маркетинговые исследования проводят по следующим основным направлениям:

А исследование рынков: международные, национальные и региональные рынки; прогноз рынков; тенденции развития; количественные характеристики (объем, емкость); построение рыночных моделей; исследование конкуренции; сегментирование рынка; определение целевых групп и др.;

* исследование товара: анализ жизненного цикла, конкурентоспособности; тестирование названия и т.д.;

А анализ ценовой политики: тест цен; анализ соотношения цена/качество и др.;

А анализ эффективности мероприятий по формированию спроса и стимулированию сбыта: расчет эффективности рекламных мероприятий; анализ мотивов и т.д.;

А исследование покупателей или потребителей: анализ структуры; исследование потребительского поведения, мотивов покупки; сегментация и типологизация и др

Технология маркетингового исследования включает процесс поэтапного выполнения следующих процедур: выявление различными методами проблемной ситуации (например, посредством анализа результатов хозяйственнофинансовой деятельности; методом «мозгового штурма», моделирование проблемы) и Формулировка задач.

На этом этапе формируется первое представление об объекте (рынок, потребитель, ассортимент, поставщики и т.д.) и возможностях его исследования, наличии аналогичных исследований, их затратности, возможных трудностях, которые могут быть связаны с видом, объемом и качеством маркетингового исследования; устанавливаются временные ограничения по срокам представления результатов исследования; выбор цели исследования. Цели могут иметь следующий характер: поисковые (предусматривают сбор информации для предварительной оценки проблемы, например получение предварительной оценки возможностей продажи нового лекарственного препарата); описательные (направлены на описание определенных явлений или объектов, например описание «профиля» потребителей лекарственных препаратов для лечения сахарного диабета); казуальные (предполагают проверку гипотезы о наличии какой-то причинно-следственной связи, например выбор поставщика в зависимости от полноты предлагаемого им ассортимента);

> тестовые (основаны на выборе и проверке правильности принятых решений, например замеры объема продаж товара при изменении цены);

• прогнозные (предусматривают предсказание состояния объекта в будущем, например изменения скорости и количества обслуживаемых посетителей при изменении режима работы аптечной организации и количества рабочих мест); определение типа необходимой информации (статистические, экспериментальные и другие данные; характер информации, глубина исследования и т.п.) и источников ее получения: выбор методов сбора информации. Сбор данных может осуществляться с использованием первичных и вторичных методов исследования (табл. 7.4).

Основными первичными методами получения данных являются наблюдение, эксперимент, опрос. «Полевое» исследование может быть полным (или сплошным), если им охвачена вся интересующая исследователя группа объектов, и частичным (или выборочным), если им охвачен определенный процент этой группы. Сплошные исследования обычно используют для характеристики относительно небольшого числа объектов. Они отличаются, с одной стороны, своей точностью, а с другой — высокими затратами ресурсов и времени. Наиболее часто для получения информации при полевых исследованиях используются выборочные исследования. На практике применяются следующие методы частичного исследования: случайной выборки, нормированной (по квоте), концентрированной.

Наблюдение представляет собой форму маркетинговых исследований, с помощью которого осуществляют систематическое планомерное изучение поведения того или иного объекта или субъекта. Оно проводится при соблюдении ряда условий: короткий отрезок времени наблюдения (чтобы изменения в окружающей обстановке не повлияли на изучаемое поведение); наблюдаемые процессы должны быть доступны для наблюдения; наблюдению подвергается такое поведение, которое люди не имеют желания запоминать. Наблюдения в отличие от опроса не зависят от готовности наблюдаемого объекта сообщать информацию. Основными областями наблюдения могут быть поведение покупателей при покупке товаров; моментные наблюдения для анализа характеристики общения (внимательно' сти, любезности, предупредительности); физиологические измерения психологических проявлений; эффект удовлетворения, впечатления или неудовлетворения общением.

Таблица 7.4. Методы сбора информации

  Определение

Сбор данных при их возникновении

Планомерный охвагг воспринимаемых органами чувств обстоятельств без воздействия на объект на- бл---ения. Процесс от- кр ого или скрытого от на' оцаемого < >ра и регистрации событий или особых моментов, связанных с поведением изучаемого объекта

Исследование влияния одного фактора на другой при одновременном контроле посторонних факторов r™i активном вмеша- тельс- ИССЛЄД- дтеля Метод сбора информации путем выяснения субъективных мнений, предпочтений людей в отношении какого-либо объекта

Обработка уже имеющихся данных

Анализ документов с конкретной точки зрения

Анализ информативности документов Анализ определенных смысловых категорий в содержании материалов

В зависимости от участия исследователя наблюдения быва ют соучаствующие (активные) или простые (неактивные). При соучаствующем наблюдении исследователь «внедряется» в изучаемую среду и проводит анализ «изнутри». Например, изучая отношение потребителей к товару, исследователь мо жет сыграть роль покупателя и анализировать отношение клиентов к товару или организации с их точки зрения. В случае простого наблюдения исследователь регистрирует события со стороны. Данный способ применяется наиболее часто. С точки зрения характера окружающей обстановки различают лабораторные и полевые наблюдения. Полевые наблюдения применяют в основном для изучения поведения объекта в его нормальной среде (обстановке). Лабораторные наблюдения осуществляют путем создания для объекта искусственной среды, близкой к реальным условиям. Использование форм на блюдения с четко заданной структурой фиксируемых элементов поведения позволяет увеличить степень стандартизации наблюдаемых событий (процессов, явлений и т.п.). Наблюдение может быть открытым (в этом случае наблюдаемым известно о проводящемся исследовании) или скрытым.

Оно может проводиться непосредственно за поведением субъекта или объекта — прямое наблюдение или результатами поведения (запасы товаров, частота покупок, число обращений, количество жалоб и др.) — непрямое наблюдение. В процессе наблюдения широко используют технические средства: видес камеры, магнитофоны, а также специальные зеркала и пр

Формализация процедуры наблюдения предполагает перед началом исследования выбрать единицы наблюдения (действия или их признаки, которые будут фиксироваться), опред< лить степень детализации. По завершении наблюдения представляется отчет, который должен содержать сведения: время, место и обстоятельства наблюдения; способ наблюдения и роль наблюдателя; характеристика наблюдаемых лиц; аналг° полученной информации; оценка надежности результатов.

Эксперимент является важнейшим инструментом анализа и тестирования в системе маркетинга. Различают полевой и лабораторный эксперименты в зависимости от условий их проведения. Главная цель эксперимента — исследование поведения объекта по динамике его выходных параметров при изменении входных характеристик, которые могут варьир' ваться как экспериментатором (лабораторный), так и окружающей средой (полевой), например изменение структуры покупателей при изменении видов рекламы или цены. Наибольшее применение на практике находит полевой эксперимент, который проводят в нормальных условиях окружающей среды. Существенным недостатком эксперимента как метода

сбора маркетинговой информации являются большие затраты времени и средств.

По сравнению с наблюдениями и экспериментом опросы позволяют исследовать относительно широкую область проблем, относящихся к маркетингу, поэтому этот метод сбора информации имеет наибольшее распространение. Эффективность выбранной формы опроса всецело зависит от наличия и уровня интенсивности обратной связи с респондентом — лицом, отвечающим на вопросы, а также от репрезентативности выборки, точности высказываний, распыленности элементов в совокупной выборке и плана выборки. Опросы могут быть одноразовыми или повторяющимися. Повторяющиеся опросы называют панелью. В качестве панели может выступать группа лиц или предприятий. В соответствии с характером объектов панельного исследования различают следующие виды панелей: панель потребителей (индивидуальные, промежуточные, институциональные); панель посредников (оптовых или розничных); специальная панель (панель специалистов — врачи, провизоры, фармацевты, ученые и др.). Так как панель — это вид непрерывной выборки, то она позволяет зафиксировать изменения наблюдаемых величин и характеристик. Панельный опрос используют при изучении мнений потребителей определенной группы за какой-либо промежуток времени, определяются их потребности, привычки, вкусы, рекламации и т.д.

Помимо панельной формы опросов сбор информации может осуществляться и в фокус-группе, которая не превышает 7—15 человек.

Опросы респондентов проводят в устной или письменной форме при личном участии интервьюера или посредством опроса по почте или телефону.

«Полевые» исследования почти всегда дороже «кабинетных», поэтому их применяют в случаях, когда путем вторичного исследования не будет достигнут требуемый результат и если высокие затраты на полевые исследования могут быть компенсированы значением и необходимостью решения соответствующей задачи.

Вторичные исследования, как правило, базируются на уже имеющейся информации и поэтому носят название «кабинетных» исследований. Различают внешние и внутренние источники информации для вторичных исследований. В качестве внутренних источников могут быть данные оперативного, статистического и бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности организации. Внешние источники — это Публикации национальных и официальных международных °рганизаций, государственных органов, министерств, муниципальных комитетов и организаций, торгово-промышленных палат и объединений, учебных, научно-исследовательских институтов, симпозиумов, конгрессов, конференций; ежегодники статистической информации; отчеты и издания отраслевых предприятий; книги, сообщения в журналах и газетах; прайс- листы, каталоги, проспекты и другие фирменные публикации. Основное достоинство вторичных исследований по сравнению с полевыми — меньшие затраты на их проведение.

Важной проблемой вторичных исследований является достоверность информации, получаемой из внешних источников. Ее решению в определенной мере способствует применение к собранным по одному вопросу из различных источников данным метода смешанного анализа. Метод предполагает, что суммарная достоверность всех используемых источников принимается за единицу. А далее эта единица делится между источниками в соответствии с вашей субъективной оценкой достоверности (ценности) каждого из них. Значение реального показателя рассчитывают по формуле:

Преал = б,хП1 + б2хП2... + ... d, х П„

где d; — достоверность (ценность) источника (1-го, 2-го и т.д. источника); П1 — абсолютное значение полученных показателей.

Пример. Определить прогнозируемое значение емкости российского рынка на 2004 г. в оптовых ценах на основе достоверности различных источников информации:

источник 1 — 2,6 млрд долл.; источник 2 — 3,2 млрд долл.; источник 3 — 2,9 млрд долл.

Достоверность источников оценена: 1 — 0,1; 2—0,7; 3 — 0,2. Расчет: (0,1 х 2,6) + (0,7 х 3,2) + (0,2 х 2,9) - 3,08 млрд долл.

Как правило, при проведении маркетингового исследования используется комбинирование первичных и вторичных методов сбора информации, что помогает с большей эффективностью и меньшими затратами решать задачи исследования; организация исследования, сбор и обработка инФормат нии осуществляются в тесной связи с целями маркетингового исследования, выбранными методами проведения исследования, сбора и анализа информации. На этом этапе определяют способ организации исследования, методы его проведения, планируют объем выборки, разрабатывают инструментарии (анкета, механические или электронные устройства, видеокамеры и др.), выбирают методы сбора и обработки информации.

Маркетинговые исследования могут быть проведены собственными силами организации или с помощью специализированного исследовательского агентства. В процессе исследования используют эмпирические и экономико-математические методы, методы экспертных оценок.

Планирование выборки включает следующие процедуры: выделение объектов генеральной совокупности (совокупность всех объектов исследования); определение метода обследования генеральной совокупности (сплошное или выборочное); составление выборки (неслучайная или случайная). Как правило, генеральная совокупность объединяет значительное число объектов, особенно если речь идет об исследовании потребителей. Поэтому при проведении маркетинговых исследований пользуются методом выборочного обследования генеральной совокупности. Неслучайная выборка формируется из заранее определенных респондентов генеральной совокупности, При этом применяются следующие ее виды: произвольная, типовая (образуют типичные представители генеральной совокупности), квотированная (структура этой выборки под- эирается по аналогии с распределением определенных примаков в генеральной совокупности). В процессе формирования случайной выборки используют простую выборку (элементы выбирают с помощью случайных чисел); стратифицированную (генеральную совокупность делят на группы с набором определенных признаков, в каждой из которых про- одится случайный отбор); кластерную (генеральную совокуп- ость делят на идентичные группы, случайным образом отби- ают несколько из них, которые подвергаются сплошному обследованию).

Как правило, анализ собранной информации проводят с использованием статистических методов: описательных; одно- и многофакторного анализа; регрессионного, вариационного, астерного и других видов анализа. В настоящее время разработаны различные пакеты статистических методов обработки данных для компьютерной техники; интерпретация и использование полученных результа- •в. Результаты проведенного исследования представляют в орме письменного аналитического отчета, который содер- т информацию об исполнителе, цели, предмете и процедуре исследования, полученных результатах и степени их достоверности.

Результаты маркетинговых исследований могут быть использованы для принятия решений в области сегментирова- йя рынка, разработки плана маркетинга и его отдельных нструментов, конкурентоспособности товара и организа-

Сегментирование рынка

I

Сегментирование рынка — метод выявления различия изучаемых объектов на основе разграничивающих признаков. Сегмент — группа потребителей, объединенная по принципу сходства различных исследуемых характеристик

Сегментирование рынка в качестве основной цели предполагает получение прибыли путем целевой ориентации товара и маркетинга на определенную группу потребителей. Сложность взаимоотношений на фармацевтическом рынке определяет наличие различных типов покупателей товаров и услуг. Мы выделяем три группы потребителей:

• институциональные — потребители-организации, в качестве которых могут выступать государственные и коммерческие предприятия, приобретающие товары для дальнейшего использования в рамках организации (например, лечебно-профилактические учреждения) или перепродажи другим потребителям (оптовое и розничное звено фармацевтического рынка);

• конечные — пациент, семья, приобретающие товары аптечного ассортимента для личного или семейного пользования;

• промежуточные — медицинские работники, назначающие лекарственный препарат (лечение в стационаре, клинике, санатории) или выписывающие рецепт на него (при амбулаторном лечении).

Каждый из типов покупателей имеет различные мотивы потребления фармацевтических товаров, ценностные ориентиры при их приобретении или назначении. Такая ситуация определяет особенности сегментирования на фармацевтиче ском рынке.

Технология проведения сегментирования включает следующую последовательность действий: выбор типа потребителей (конечные, промежуточные институциональные); определение признаков объединения потребителей J группы. Формирование сегментов может проводиться с использованием географического, социально-демографического, медицинского, поведенческого и других признаков; выбор метода. Для целей сегментирования использую'" методы последовательных группировок или многомерно^ классификации. Метод группировок (или множественной сегментации) состоит в последовательной разбивке совокупно сти объектов на группы по наиболее значимым признакам-

Практическое использование метода группировок при сегментировании фармацевтического рынка показало его высокую эффективность, при этом множественное сегментирование конечных потребителей целесообразно проводить в три этапа (схема 7.4). Поскольку реализация процесса оказания фармацевтической помощи в конкретных системах человек — среда обусловливает необходимость достаточно широких

Схема 7.4. Процедура множественной поэтапной сегментации конечных потребителей фармацевтического рынка

сравнительных исследований особенностей взаимодействия в таких системах, они успешнее могут быть рассмотрены на уровне региона, от условий которого зависят характер формирования популяции и ее функционирование. На первом этапе в качестве исходного признака сегментирования используют деление совокупности существующих и потенциальных потребителей по географическому признаку. Исследования специалистов доказывают, что спрос на лекарственные препараты определяет характер заболеваемости в регионе, поэтому в качестве следующего признака географического сегмента выбирают вид патологии. При формировании сегментов по этому признаку следует учитывать соотношение учтенного и неучтенного контингентов больных по каждой патологии, а также тяжесть заболевания. На последующих этапах рационально использовать признаки сегментирования на основе дифференциации в оказании фармацевтической помощи по ступеням медицинской помощи, социально-демографическому признаку, качеству лекарственной помощи и факторам риска.

При сегментировании рынка институциональных потребителей можно использовать следующие принципы сегментирования: географический (регион деятельности — территориальная локализация); масштаб потребителя (доля рынка, степень капитализации); характер покупок (централизованные — децентрализованные; оптовые — розничные); специализация и др.

Метод многомерной классификации базируется на предположении, что потребители должны обладать сходством между собой по ряду признаков. В пределах сегмента между потребителями должно наблюдаться достаточно сходства для объединения их в группу (например, одинаковый пол, возрастной интервал, патология, доход и др.), в то же время между группами должны проявляться существенные различия в спросе. С помощью этого метода в большей степени решается задача не сегментирования, а типизации* деление потребителей на сегменты. Важной частью этой процедуры является определение границ сегмента

I

Граница сегмента — это количественная или качественная характеристика показателя, в пределах которой потребители, обладающие данным значением показателя, будут отнесены к формируемому сегменту.

Процесс деления потребителей на группы может считаться законченным, если охвачены все возможные потребители данного рынка; составление профиля сегмента — описание полученных сегментов, привлекательных для них товаров, приемлемых маркетинговых стратегий.

В табл. 7.5 показаны некоторые принципы, методы и подходы к получению профилей сегментов конечных потребителей на стационарной и полустационарной ступенях оказания ледицинской и фармацевтической помощи.

Таблица 7.5. Инструментарий получения профилей сегментов конечных потребителей на стационарной и полустационарной ступенях

Принципы исследования Методы

исследования

Подходы к исследованию
— Сплошная выборка — Выкопировка — Анализ забо
— Использование в качест из историй леваемости
ве инструмента историй болезни — Анализ соци
болезни — Группировка ально-демо
— Одинаковый набор фак и структурный графических
торов (медицинских — анализ факторов
форма заболевания, час — Графический — Анализ забо
тота госпитализаций в анализ леваемости с
течение года, количество

учетом соци
койко-дней: социально

ально-демо
демографических — пол,

графических
возраст, источник средств су] ания и др.)

факторов

Стационарная и полустационарная ступени тесно взаимосвязаны, между пациентами на этих ступенях существует значительное сходство в характере лекарственного обеспечения, учтенности контингента больных, поэтому для изучения и получения профиля сегментов возможно применение одинаковых принципов, методов и подходов. Составление профиля сегмента на внебольничной ступени оказания медицинской и фармацевтической помощи более сложный процесс, так как наряду с учтенным контингентом на ней всегда есть неучтенные или потенциальные потребители. Для определения характеристик сегмента потребителей амбулаторной (внебольничной) ступени можно рекомендовать социологические исследования (инфра- юстирование). Их проводят в заранее определенной выбороч- юй совокупности, по разработанной анкете с расширенным табором факторов.

Для стационарной, полустационарной, а также рецептур- тых лекарственных препаратов внебольничной ступени наря- 1У с сегментированием рынка конечных потребителей необхо- щмо вести параллельно и сегментирование рынка промежу- почных потребителей; опенку привлекательности сегмента проводят с целью оптимального использования возможностей фармацевтиче 'кой организации. Оценка основывается на следующих критериях:

емкость сегмента или доходность. Емкость сегмента —. это в стоимостном выражении количество товаров или услуг, которое может быть реализовано в этом сегменте за определенный период; доступность сегмента по наличию каналов распределения, условий хранения и транспортировки; перспективность сегмента по его устойчивости или росту; прибыльность сегмента; защищенность сегмента от конкурентов; эффективность работы в сегменте в зависимости от наличия необходимых ресурсов и технологий, опыта их эффективного использования.

Как правило, привлекательность сегмента определяется на основе комплексной оценки с учетом нескольких критериев одновременно. В большинстве случаев для комплексной оценки используют сочетание критериев прибыльности, емкости, конкурентных позиций и возможностей увеличения емкости сегмента. Для оценки перспектив емкости сегмента возможно применение метода экспертного опроса по каждому сегменту по форме, предложенной И. Ансоффом (табл. 7.6).

Параметры

Темп роста соответствующего сектора экономики Прирост численности потребителей данного сектора в составе народонаселения Динамика географического рас-

Расширение —  —Суженш

Снизится  

Снизится  

Снизится  

Повысится— Понизится —

Ужесточится

Ужесточится

Возрастут — Уменьшатся -

—Возрастут

0

Таблица 7.6. Оценка изменений в прогнозируемом спросе сегмента

<< | >>
Источник: Багирова В.Л.. Управление и экономика фармации.2004. 2004

Еще по теме Система маркетинговых исследовании:

  1. Методы исследования иммунной системы
  2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ДЫХАНИЯ
  3. Методы исследования мышечной системы
  4. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
  5. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ КОСТНО-СУСТАВНОЙ СИСТЕМЫ РАССПРОС
  6. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ. Расспрос
  7. ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - ОСОБАЯ ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА, РАБОТАЮЩАЯ АВТОНОМНО, НО В ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПРЕДЕЛАХ ПОДЧИНЕННАЯ СОЗНАНИЮ.
  8. НА КАКИЕ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМА БОЛЬШЕ ВСЕГО ДЕЙСТВУЮТ ИЗМЕНЕНИЯ ПОГОДЫ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ И КРОВЕНОСНАЯ СИСТЕМА
  9. ПЕРВАЯ СИСТЕМА СВЯЗИ - НЕРВНАЯ СИСТЕМА
  10. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
  11. Нервная система и система Гомеопатии.
  12. Инструментальные исследования
  13. Дополнительные исследовани
  14. Объект исследования
  15. Цель исследования
  16. СЕМИОТИКА ПОРАЖЕНИЙ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ. Аномалии развития органов мочевыделительной системы